שני אחים, ג'ורג' קלוני וקוונטין טרנטינו, יוצאים מהכלא ומחליטים לברוח למקסיקו במטרה להתחיל מחדש, אך במקום למצוא מפלט הם מוצאים את עצמם בעיצומו של סיוט. בדרכם הם מגיעים למועדון לילה מסתורי בשם "Twisted Titty", שנראה תחילה כמקום מפלט, אך במהרה מתברר כי המקום הוא לא מה שחשבו. האחים נלכדים על ידי בעלי המקום וחייבים לשתף פעולה עם שובתיהם כדי לשרוד. במקום מסתובבים לקוחות צמאי דם, יצורים מפלצתיים שמאיימים על חייהם בכל רגע. הארווי קייטל וג'ולייט לואיס מצטרפים לסיפור במעגל הסכנה, כשהם מנסים יחד עם האחים למצוא דרך לברוח מהמלכודת האימהית. סלמה הייק מגלמת דמות מרכזית במועדון, שמוסיפה מימד מסתורי ואלים לסיפור. ככל שהלילה מתקדם, האחים נאלצים להתמודד עם סכנות בלתי צפויות, להילחם באויבים מפלצתיים ולגלות מי באמת יכול לסמוך עליו במציאות האכזרית הזו. הסרט, בבימויו של רוברט רודריגז, מציג סיפור מותח שבו הגבולות בין טוב לרע מטושטשים, וההישרדות תלויה ביכולת להתמודד עם האימה שפורצת מהחושך. כל צעד במועדון עלול להיות הצעד האחרון, והאחים חייבים למצוא את הכוח והחכמה כדי לצאת מהסיוט בחיים. המתח גובר כאשר מתגלה כי המועדון הוא בעצם מקלט ליצורים על-טבעיים, ערפדים, שמטרתם לצוד את האורחים. האחים, יחד עם שאר הניצולים, נאלצים להיערך לקרב אכזרי נגד היצורים הללו. במהלך הלילה מתגלים סודות אפלים על העבר של כל דמות, והקשרים ביניהם משתנים במהירות. דמותה של סלמה הייק, שמגלמת את סנטנה, הופכת למרכזית במאבק על ההישרדות, כשהיא מפגינה כוח וקסם מסוכן. בסופו של דבר, רק מי שיצליח לשלב אומץ, תושייה ושיתוף פעולה יוכל לצאת מהטירוף הזה בחיים. הסרט משלב אלמנטים של פעולה, אימה וקומדיה שחורה, ונותן הצצה ייחודית לעולם שבו הגבולות בין טוב לרע מטשטשים והחיים תלויים בהחלטות הרגע.
