רוג'ר פריס (לאונרדו דיקפריו) הוא סוכן שטח של ה-CIA שפועל באזורים מסוכנים במזרח התיכון, תוך הסתמכות על תקשורת בטוחה כדי לשמור על שלומו ועל הצלחת משימותיו. פריס מופקד על משימה קריטית: איתור מנהיג טרור שנחשב לאיום מרכזי ובעל השפעה רבה, החשוד שמסתתר בירדן. מפקדו, אד הופמן (ראסל קרואו), סוכן CIA ותיק ומנוסה, מנסה לכוון את פריס ולסייע לו בפיצוח הרשת הטרוריסטית תוך שמירה על שיקול דעת מדויק ומאבק מתמיד באיומים בלתי צפויים. פריס נדרש להשתמש בשיטות מתוחכמות כדי לפתות את המנהיג הטרוריסטי לצאת מהמחבוא שלו, פעולה שמעמידה אותו בסכנה מתמדת ומאלצת אותו להתמודד עם מורכבות פוליטית ואישית רבה.
במהלך המשימה, פריס מגלה שהנאמנות והאמון בקרב האנשים סביבו הם סיכונים לא פחותים מהאיומים החיצוניים. הוא מוצא את עצמו תקוע בין אינטרסים שונים, בין הצורך להגן על עצמו ועל עמיתיו לבין הרצון להשיג מידע קריטי שיכול להציל חיים רבים. היחסים בין פריס להופמן מתוחים ולעיתים מתנגשים, כאשר כל אחד מהם מייצג גישה שונה לניהול המשימה ולשימוש באמצעים. הסרט מתאר את המאבק הפנימי של פריס ואת ההשלכות הקשות של עולם הריגול, שבו הגבולות בין אמת לשקר מטושטשים והבחירות הן לעיתים קרובות בין רע לגרוע יותר. בסופו של דבר, פריס נאלץ להתמודד עם המחיר האישי והמקצועי של העבודה שלו, כשהוא מנסה לנווט במערבולת של בגידות, סיכונים וחשיפות שעלולות לשנות את מהלך האירועים באזור כולו.
