בלייק (כריסטופר אבוט) יורש את בית ילדותו באורגון לאחר שאביו נחשב למת. הנישואים שלו עם שרלוט (ג'וליה גארנר) מתערערים, אך הוא מצליח לשכנע אותה לבקר בנכס המשפחתי יחד עם בתם ג'ינג'ר (מטילד פירת'). כשהם מתקרבים לבית המשפחה בלילה, הם מותקפים על ידי יצור מסתורי שאינו נראה לעין. המשפחה מתבצרת בתוך הבית, אך היצור ממשיך להסתובב סביבו ומאיים על ביטחונם. במהלך האירועים, בלייק מתחיל להתנהג באופן מוזר ובלתי צפוי, עד שהוא עובר שינוי דרמטי שהופך אותו למשהו בלתי מוכר. שרלוט נאלצת להתמודד עם הבחירה הקשה בין שני סכנות שונות – האם להילחם ביצור החיצוני או להתמודד עם השינוי שהתרחש בבלייק עצמו. המתח גובר ככל שהלילה מתקדם, והמשפחה מתמודדת עם האימה הפנימית והחיצונית שמאיימת לפגוע בהם. במרכז העלילה עומדת המאבק של בלייק לשמור על האנושיות שלו מול הכוחות האפלים שמאיימים להשתלט עליו, בעוד שרלוט מנסה להגן על בתם ולשמור על מה שנותר מהקשר המשפחתי. המתח בין האהבה והפחד, בין האדם למפלצת שבתוכו, מוביל להחלטות גורליות שישפיעו על עתידם של כולם. ככל שבלייק נאבק בשינוי הפיזי והמנטלי שעובר עליו, מתגלה כי היצור המסתורי הוא למעשה גלגול של קללת זאב האדם העתיקה, המשפיעה על משפחת וולף מזה דורות. שרלוט מגלה רמזים בספרי יומנים ישנים של אביו של בלייק, המצביעים על ניסיונות קודמים לשלוט בכוח האפל הזה. ג'ינג'ר, בתם הצעירה, הופכת למפתח בלתי צפוי במאבק, כשהיא מראה יכולות ייחודיות שיכולות לעזור למשפחה להתמודד עם האיום. במהלך הלילה, היחסים בין בלייק לשרלוט משתנים, כשהם מנסים למצוא דרך לרסן את הזאב שבתוכו מבלי לאבד את מה שנותר מאנושיותו. הסרט מתמקד לא רק באימה ובפעולה, אלא גם בנושאים של זהות, משפחה וקבלת השונה, כשהדמויות מתמודדות עם הפחדים הפנימיים והחיצוניים שמאיימים להשמיד אותם. בסופו של דבר, ההחלטות שבלייק ושרלוט יקבלו ישפיעו על גורל המשפחה ועל עתיד הנכס שירש, כשהם מגלים שהכוח האפל הוא גם זירה למבחן אמיתי של אהבה ונאמנות.
