בשנת 1897 חיים ששים משפחות בכפר קטן המוקף ביער עבות וחשוך. תושבי הכפר חיים תחת הסכם לא כתוב עם יצורים מסתוריים השוהים ביער, והם נמנעים מלהיכנס לתוכו, בעוד שהיצורים אינם חודרים אל הכפר. ההסכם הזה שומר על שקט ושלום בין שני העולמות, אך הדממה הזו עומדת להישבר. לוסיוס, נער סקרן מהכפר, מתחיל לפקפק בהסכם ובמניעיו. הוא מחליט לחרוג מהגבולות המוכרים ונכנס ליער, מבלי לחשוף את סיבת מעשיו. מעשהו מעורר סערה שמאיימת לשנות את כל מה שהתושבים הכירו. זמן קצר לאחר מכן, הכפר מותקף בידי היצורים מהיער, והדלתות של הבתים מתכסות בכתמי דם אדום שמסמלים את הסכנה המתקרבת. היצורים מבינים כי הם יכולים לצוד את תושבי הכפר, והאיזון העדין בין העולמות מתמוטט. התושבים נאלצים להתמודד עם האימה החדשה ולהילחם על הישרדותם בתוך סביבה שהייתה פעם מוגנת ומוכרת. המתח גובר כשהם מגלים כי ההסכם שהיה בסיס לשלום – אינו כה פשוט כפי שחשבו, והבחירות שהם עושים עכשיו יקבעו את גורל הכפר כולו. העלילה מתמקדת בקונפליקט בין פחד, אמונה ותקווה, כאשר כל דמות מתמודדת עם האמת שמאחורי היער והיצורים המסתוריים. ברייס דאלאס הווארד, חואקין פיניקס ואדריאן ברודי מובילים את הדרמה המותחת הזו שמציגה את המאבק האנושי מול הלא נודע ואת המחיר הכבד של הסודות שנשמרים בדממה. הכפר הופך לזירת מאבק פנימי וחיצוני, כאשר תושבים רבים מתחילים להטיל ספק בסיפורים שהועברו מדור לדור. הם מחפשים דרכים לפרוץ את המעגל האפל ולהבין את טבעם האמיתי של היצורים שביער. במקביל, מתגלה כי ההסכם בין הצדדים כלל לא היה חד-כיווני, וכי גם היצורים נאלצים להתמודד עם פחדים וחששות משלהם. המתח בין הדמויות מתעצם, והבחירה בין שמירה על המסורת לבין שינוי גורלי הופכת לבלתי נמנעת. הסרט מציג בצורה מרתקת את המאבק בין הרצון לשמור על בטחון לבין הצורך בחופש ובגילוי האמת, תוך שהוא משלב אלמנטים פסיכולוגיים, מיתולוגיים ודרמטיים שמחזיקים את הצופה במתח לאורך כל העלילה.
