פרוט, שמציג את עצמו כיצור חייזרי מכוכב בשם קיי-פקס המרוחק אלף שנות אור מכדור הארץ, מגיע לבית חולים פסיכיאטרי לאחר שהופיע לפתע בעיר ניו יורק. הצוות הרפואי, ובראשם ד"ר פאוול (ג'ף ברידג'ס), נאלץ להתמודד עם התופעה המוזרה של אדם שמבקש להוכיח את זהותו הזרה. בתחילה, ד"ר פאוול מתייחס בספקנות לטענותיו של פרוט (קווין ספייסי), אך במהרה הוא נמשך לסיפוריו המרתקים ולדרך שבה פרוט מצליח להשפיע על שאר המטופלים בבית החולים. האינטראקציה בין ד"ר פאוול לפרוט מתפתחת למערכת יחסים עמוקה ומורכבת, כאשר ד"ר פאוול מנסה לפרוץ את החומה שסביב פרוט ולגלות את האמת שמאחורי האיש המסתורי.
עם הזמן, פרוט מצליח לרתק את המטופלים האחרים, שמוצאים בו מקור של תקווה והשראה, בעוד ד"ר פאוול מתמודד עם שאלות קשות על מציאות, זהות והגבולות בין דמיון למציאות. הספקנות הראשונית של ד"ר פאוול מתחלפת בהבנה שאולי יש אמת בטענותיו של פרוט, והסיפור הופך למסע של גילוי עצמי והבנה עמוקה יותר של טבע האדם. הסרט מציג את המתח בין המדע לבין האמונה, ואת הקושי לקבל את הלא נודע, כשהדמות של פרוט מהווה מראה שמחזירה את השאלות הגדולות על החיים, היקום והקיום האנושי. בסופו של דבר, המאבק של ד"ר פאוול למצוא תשובות מוביל אותו להתמודדות עם הגבולות של ההיגיון והאמונה, כשהעתיד של פרוט ושל המטופלים תלוי בגילוי האמת שמאחוריו.
