בלה סוואן (קריסטן סטיוארט) מתמודדת עם כאב עמוק לאחר עזיבתו הפתאומית של אדוארד קאלן (רוברט פטינסון), אהובה הערפד, שמותיר אותה לבד ובלתי מובנת. כשהיא שקועה בדיכאון, בלה מוצאת נחמה וחוזק מחברים חדשים, ובעיקר מהקשר המתהווה עם ג'ייקוב בלאק (טיילור לאוטנר), נער מקומי שמתגלה כחלק משבט זאבים מסתורי. עם הזמן, בלה מגלה את העולם המורכב והמסוכן של הזאבים, שמצויים באיבה מתמדת עם הערפדים, מה שמעמיד את נאמנותה למבחן קשה במיוחד. הקשר עם ג'ייקוב מספק לה תחושת ביטחון ותחייה מחודשת, אך גם מוביל אותה אל קונפליקטים פנימיים וחיצוניים, כשהיא נאלצת לבחור בין שני עולמות מנוגדים. בלה מוצאת את עצמה בין שתי כוחות על טבעיים, כשכל בחירה שלה משפיעה לא רק על גורלה האישי אלא גם על מערכת היחסים המורכבת בין הערפדים לזאבים. הסרט ממשיך את סיפור האהבה והמתח מהספר השני בסדרת דמדומים של סטפני מאייר, ומעמיק את הדמויות והקשרים ביניהן, כשהוא מציג את ההתבגרות של בלה ואת התמודדותה עם רגשות סבוכים, אובדן, והצורך לקבל החלטות גורליות. במרכז העלילה עומדת השאלה כיצד בלה תצליח לשמור על עצמה ועל אהוביה בעולם שבו סכנות וצדדים מנוגדים מתנגשים ללא הפסקה. בהמשך, בלה מתמודדת עם ההשלכות של בחירותיה כשהמתחים בין הערפדים לזאבים מתגברים. היא מגלה כי ג'ייקוב הוא לא רק חבר, אלא גם חלק ממשפחת הזאבים, מה שמעמיק את הקונפליקט הפנימי שלה. במקביל, אדוארד ממשיך להרחיק את עצמו כדי להגן עליה, אך רגשותיו כלפיה נשארים חזקים. במהלך הסרט, בלה נאלצת להתמודד עם סכנות חדשות, ביניהן איומים מצד ערפדים אחרים שמאיימים על חייה. היא לומדת להכיר טוב יותר את העולם העל-טבעי שסביבה, ומתחזקת מבחינה רגשית ופיזית. הקשרים בין הדמויות מתפתחים ומסתבכים, כשהנאמנויות נבחנות והאהבה נבחנת מחדש. הסרט מדגיש את הנושא של התבגרות, נאמנות, והבחירה בין אהבה לבין ביטחון אישי, ומסיים את הסיפור עם מבט לעבר ההמשך בסדרה.
