בלה קאלן (קריסטן סטיוארט) מתמודדת עם החיים החדשים שלה כלוקחת חלק בעולם הערפדים לאחר לידת בתה רנסמי קאלן (מקנזי פוי), שילוב ייחודי בין בן אדם לערפד. רנסמי גדלה במהירות ומפתחת יכולות יוצאות דופן, אך המצב מסתבך כאשר אירינה (מגי גרייס), ערפדת משבט אחר, מזהה בטעות את רנסמי כ"ילדה אלמותית" – יצור אסור בחוקי הערפדים של הוולטורי. בעקבות טעות זו, הוולטורי, המנהיגים החזקים של הערפדים, מחליטים שהילדה חייבת להיהרס כדי לשמור על הסדר והחוק.
כדי להגן על רנסמי, משפחת קאלן מגייסת את כל השבטים והערפדים שיכולים לעזור להם, ומנסה להוכיח לוולטורי שהטענה של אירינה שגויה ושהילדה אינה מסוכנת. בלה, אדוארד (רוברט פטינסון) וג'ייקוב (טיילור לאוטנר) עומדים יחד עם בני משפחתם ומאבקם הופך למאבק הישרדותי שבו כל הצדדים נדרשים להחליט על גורל הילדה והשלום בין השבטים. המתח גובר כשהוולטורי מתקרבים, והקאלנים חייבים להוכיח את צדקתם לפני שייגרם אסון בלתי הפיך. הסרט מתאר את המאבק המורכב בין נאמנות משפחתית, אהבה והחובה לשמור על החוק בעולם הערפדים, כשהגורל של רנסמי עומד במרכזו. הקאלנים מצליחים לארגן מפגש עם הוולטורי, שבו הם מציגים עדויות וראיות לכך שרנסמי אינה ילדה אלמותית, אלא יצור חדש שונה לחלוטין. במהלך המפגש, רנסמי מפגינה את כוחותיה הייחודיים, כולל יכולת תקשורת טלפאטית עם ג'ייקוב, שמגינה עליה. הוולטורי, בראשות אאוס (מייקל שין), מתלבטים האם לקבל את ההסבר או לפעול נגד המשפחה. בסופו של דבר, לאחר התייעצויות וקרבות קטנים, הוולטורי מסכימים לסגת לאחר שהבינו שרנסמי אינה מהווה איום אמיתי. הסרט מסתיים בהדגשה של האחדות והאהבה בין בני המשפחה והבריתות החדשות שנוצרו בין השבטים, כשהעתיד נראה מבטיח יותר עבור רנסמי ועולם הערפדים כולו.
