קלרנס (בנדיקט קמברבאץ') נאבק למצוא משמעות ותקווה בעולם קשה ומבלבל. הוא שואף לפרוץ את מעגל החיים האפורים שלו ולחפש דרך חדשה שתעניק לו מטרה ותחושת שייכות. כשהוא שומע על המשיח, דמות מסתורית וכוחנית שמושכת אליו את כל תשומת הלב, קלרנס מוצא את עצמו מוקסם מההבטחה לשינוי ולגאולה. המשיח מייצג עבורו לא רק תקווה רוחנית אלא גם הזדמנות לברוח מהמציאות הקשה שבה הוא חי. הקשר של קלרנס למשיח מעמיק ככל שהוא מתקרב אליו, והוא מתחיל להבין שהכוח של הדמות הזו יכול לשנות את חייו באופן דרמטי. עם זאת, המסע הזה אינו פשוט, והוא נאלץ להתמודד עם סכנות ואתגרים רבים. קלרנס מסכן את הכול – את משפחתו, את עתידו ואת עצמו – במרדף אחר הקיום האלוהי שאליו הוא שואף. הוא מתמודד עם שאלות מוסריות ועם הפיתוי לוותר על עקרונותיו כדי להשיג את השינוי שהוא כה desperately מחפש.
במהלך המסע שלו, קלרנס מתמודד עם דמויות שונות שמייצגות צדדים שונים של החברה והאמונה, וכל אחת מהן משפיעה על הבחירות שהוא עושה. הוא מתמודד עם הכאב, האכזבה והתקווה, ומנסה למצוא את האיזון בין האמונה לבין המציאות הקשה שמסביבו. בסופו של דבר, קלרנס צריך להחליט האם להישאר נאמן לעצמו או להקריב הכול למען האמונה בכוח המשיחי שמוביל אותו לעבר עתיד בלתי ידוע. המאבק הפנימי והחיצוני שלו מעלה שאלות עמוקות על אמונה, כוח, והמשמעות האמיתית של הגאולה.
