מעבר לחצות

נואל מגיעה לפריז, ולמרות נטייתה הקלילה לעסוק במכירת גופה לזרים, היא מתקדמת בסולם החברתי והופכת לדוגמנית וכוכבת. בדרך היא מתאהבת בטייס אמריקאי בתקופת מלחמת העולם השניה, שברגע האחרון נוטש אותה ונושא לאישה אחרת בוושינגטון הבירה. השנים מפרידות ביניהם, אך לא משכיחות את עניינה של נואל בנקמה מתוקה...