בלב העמק

כאשר הארלן (אדוארד נורטון), קאובוי מודרני וכריסמטי פוגש את טובי, נערת פרברים מתבגרת, משועממת וחסרת מעצורים, החיים של השניים משתנים ללא היכר. עבור הארלן, טובי מסמלת את כל הטוהר והתמימות של העיר הגדולה, ואילו טובי נמשכת לקסמו האישי והרומנטי של הארלן. למרות הבדלי הגיל והרקע ובנוסף לכך התנגדותו ההולכת וגוברת של אביה של טובי לקשר, הרומן החשאי שבין השניים רק הולך וגובר בלהט התשוקה עד שנדמה שטובי אולי איננה ראויה לאהבתו העזה של הארלן. אך אז בדיוק משתנה המצב עד לכדי סכנה כאשר טובי מגלה לפתע שהארלן הוא לא בדיוק מי שהוא מציג את עצמו באמת