בסביבה הקפואה והנידחת של אנטארקטיקה פועל צוות מחקר אמריקאי בראשותו של קורט ראסל, שמגלה כי הכלב שניצל מרדיפה של מסוק נורבגי מסתיר סוד מפחיד. המסוק הנורבגי מתרסק באופן מסתורי, והצוות מגלה שהכלב הוא למעשה יצור חייזרי שיכול להשתנות ולהתחפש לכל יצור חי אחר שהוא בולע. היצור הזה אינו רק טורף, אלא גם מסוגל לחקות כל צורה אורגנית, מה שמוביל לחשדנות גוברת בין חברי הצוות. ככל שהיצורים מתחילים לתקוף ולהשתלט על הכלבים האחרים ובסופו של דבר על בני האדם, מתפתחת אווירת פרנויה קשה שמאיימת לפרק את הצוות מבפנים.
ווילפורד ברימלי ות.ק. קרטר בין השאר, מתמודדים עם אי הוודאות שמלווה את המאבק ביצור שאינו ניתן לזיהוי בקלות, והחשדנות כלפי כל אחד מחברי הצוות גוברת עד כדי סכנת חיים ממשית. כל ניסיון לגלות מי מהאנשים הוא למעשה היצור החייזרי מסכן את כולנו, והמתח עולה ככל שהזמן עובר והיצורים ממשיכים להדביק ולהחליף את זהויותיהם. ההתמודדות עם האיום הלא מוכר והבלתי ניתן לעצירה מחייבת את הצוות לקבל החלטות קשות ולהתמודד עם הפחדים העמוקים ביותר שלהם. הסכנה הגדולה ביותר אינה רק היצור החייזרי עצמו, אלא העובדה שהוא מצליח לחדור לתוך המבנה החברתי של הצוות, להפוך את חבריהם לאויבים ולגרום לאובדן אמון טוטאלי. המאבק להישרדות הופך לקרב פסיכולוגי קשה, והצוות חייב לגלות מי מהם הוא היצור לפני שיהיה מאוחר מדי.
