שמונה שנים אחרי האירועים שהיו בעבר, קליף בות' (בראד פיט) חוזר ללוס אנג'לס, עיר שמצליחה להשתנות במהירות ולהפוך למקום זר ומסוכן יותר מבעבר. קליף, שבעבר היה דמות מוכרת בתעשיית הקולנוע, מוצא את עצמו שוב בתוך מערכות הסטודיו ההוליוודיות, הפעם בתפקיד של מתקן בעיות – אדם שמטפל במשברים ובקונפליקטים שמתרחשים מאחורי הקלעים. עם זאת, התפקיד החדש חושף אותו לרשת מסובכת של סודות אפלים, פשעים והונאות שמאיימים על יציבותו ועל ביטחונו האישי. העיר שבה הוא חי השתנתה, אך גם הוא עצמו מתמודד עם אתגרים חדשים שמעולם לא חווה קודם. קליף נאלץ לנווט בין אנשים בעלי אינטרסים שונים, חלקם מסוכנים מאוד, שמעמידים במבחן את נאמנותו ואת יכולתו לשרוד בסביבה שבה כל טעות עלולה להיות קטלנית. בתוך מערבולת של בגידות והונאות, הוא מוצא את עצמו נלחם לא רק על משרתו בתעשייה אלא גם על חירותו ועל חייו.
הקשרים המתפתחים בין הדמויות השונות, כולל דמויות חדשות שמגיעות לעולם ההוליוודי, מוסיפים עומק ומורכבות לסיפור, שמציג את ההוליווד של היום כזירה לא פשוטה שבה קליף בות' חייב להוכיח את עצמו מחדש. הוא מתמודד עם מציאות שבה הגבולות בין אמת לשקר מטושטשים, והנאמנות נבחנת בכל רגע מחדש. בסופו של דבר, קליף צריך להחליט עד כמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי לשמור על מקומו ועל האנשים שחשובים לו, כשהסכנות גוברות וההימורים גבוהים יותר מתמיד.
