בקיץ של שנת 1939 באנגליה, רגעים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, מתמקדת העלילה בבית ספר יוקרתי שבו משפחות נאציות שולחות את בנותיהן ללמוד ולהתכונן לתפקידים שונים במסגרת המשטר הגרמני. תומאס (ג'יימס ד'ארסי), מורה לאנגלית שמגיע לבית הספר, מוצא את עצמו מעורב במתח הולך וגובר לאחר שהתגלתה גופת מורה לשעבר. תומאס, שמלמד את הבנות אנגלית, הופך במהרה לחשוד העיקרי ברצח, מה שמכניס אותו לסערה של חשדות ומאבקים פנימיים. הסביבה בבית הספר מתוחה ומלאת חשדנות, כאשר כל אחת מהבנות גדלה תחת השפעה נאצית ברורה ומכינה את עצמה לתפקידים שונים במערכת המשטרית. תומאס, שמנסה לשמור על מקצועיותו ולהמשיך ללמד, מוצא את עצמו נגרר לתוך משחק מסוכן של ריגול, פוליטיקה ומתח בין מדינות, כאשר הוא מנסה לחשוף את האמת מאחורי הרצח ולהגן על עצמו מפני האשמות שיכולות להרוס את חייו. העלילה מתרחשת על רקע ההכנות לפרוץ המלחמה, והמתח גובר ככל שהזמן מתקצר והאירועים מתפתחים במהירות. הסיפור מציג את המאבק של תומאס להתמודד עם האווירה המתוחה, את הקונפליקטים המוסריים שנוצרים סביבו ואת המתח ההולך וגובר בין נאצים לבריטים, כשהוא מנסה לשרוד ולהבין מי באמת עומד מאחורי הרצח. כל זאת רגעים ספורים לפני ששש דקות לחצות ישנו את פני ההיסטוריה ויפתחו עידן חדש של מלחמה וטרגדיות. תומאס מגלה כי בית הספר משמש כמרכז ריגול סודי, והבנות משמשות ככלי בידיים של המשטר הנאצי. הוא נאבק לחשוף את האמת ולהזהיר את הרשויות הבריטיות, בעודו מתמודד עם סכנות אישיות ומורכבות מוסרית עמוקה. במקביל, היחסים בין הדמויות מתפתחים, וחשדות מתעצמים, כאשר כל צעד יכול להיות גורלי. הסרט מדגיש את המתח ההיסטורי ואת ההשפעה של אירועים קטנים על מהלך ההיסטוריה הגדולה, ומציג סיפור אנושי מרגש על אומץ, נאמנות ובגידה בעידן של אי ודאות.
