בעולם שבו יצורים פנטסטיים חיים לצד בני אדם, שוטר אנושי בשם דניאל (ויל סמית') מוצא את עצמו שותף בלתי צפוי לשותפות עם אורק בשם ניק (ג'ואל אדגרטון). השניים עובדים יחד במשטרה, אך מתמודדים לא רק עם פשעים רגילים אלא גם עם מתחים גזעיים ותרבותיים שמאפיינים את השכונה שבה הם פועלים. כשמתגלה נשק עתיק וחזק שמסוגל לשנות את מאזן הכוחות בין העולמות, דניאל וניק נדרשים לצאת למסע מסוכן כדי למצוא אותו לפני שהוא ייפול לידיים הלא נכונות.
הנשק הזה מושך אליו אינטרסים רבים, כולל פושעים, ארגוני פשע ויצורים קסומים שמוכנים לעשות הכל כדי להשתלט עליו. במהלך החקירה, השניים נאלצים להתמודד עם סכסוכים פנימיים, אמונות קדומות ועם האויבים שמאיימים על חייהם. לצד האקשן המתמשך, מתפתחת מערכת יחסים מורכבת בין דניאל לניק, שמלמדת אותם להבין ולכבד את השוני ביניהם. הסכנה גוברת ככל שהנשק מתקרב לידיים של מי שיכולים להשתמש בו לרעה, והשוטרים חייבים לפעול במהירות כדי למנוע אסון. במאבק על השליטה בנשק, כל צד מוכן להקריב הכול, והחיים של דניאל וניק תלויים בהחלטותיהם. המסע שלהם חושף את הפערים בין העולמות ואת הצורך בשותפות אמיתית כדי לשמור על הסדר והשלום בעיר שבה הם חיים. בסופו של דבר, דניאל וניק מצליחים להשיג את הנשק ולהבטיח שהוא לא ינוצל לרעה, אך לא לפני שהם מתמודדים עם קרבות עזים ותככים רבים. במהלך המסע הם מגלים כי רק באמצעות אמון הדדי ושיתוף פעולה אפשר להתגבר על הפערים התרבותיים והגזעיים שמפרידים ביניהם. הסרט מדגיש את החשיבות של סובלנות וקבלת השונה, ומציג עולם שבו יצורים שונים יכולים לחיות יחד בשלום למרות ההבדלים. המתח והאקשן מתערבבים עם מסרים חברתיים עמוקים, והסיפור מסתיים בתקווה לעתיד טוב יותר שבו שותפות וכבוד הדדי הם המפתח להתמודדות עם איומים משותפים.
