בשנת 1630, משפחה נוצרית אדוקה בראשות האב (ראלף אינסון) מחליטה לעזוב את הקהילה וליישב את עצמה בקצה היער הפראי בניו אינגלנד. הם מנסים לבנות לעצמם חיים חדשים, אך מתמודדים עם קשיים רבים – האדמה אינה מניבה יבול, והבייבי החדש שנולד להם נעלם באופן מסתורי. המשפחה, שמונה חמישה ילדים, מתחילה להיסדק מבפנים כשהמתחים והחשדות גוברים. בת המשפחה בת-שבע (אניה טיילור-ג'וי) מוצאת את עצמה במרכז הסערה כשהאמונה והקשר המשפחתי נבחנים אל מול כוחות אפלים שמאיימים מהיער הסמוך. ככל שהמשפחה מתפוררת, מתגלה נוכחות רעה שמטילה אימה ומערערת את אמונתם העמוקה, וגורמת להם להטיל ספק בעצמם ובאחרים. המאבק בין האמונה לבין הפחד, בין האחדות לבין הבגידה, הופך למאבק הישרדותי שמאיים להחריב את כל מה שנבנה. הסרט עוקב אחר הדרמה הפסיכולוגית והעל-טבעית שמגוללת את סיפורה של משפחה שהופכת קורבן לסכנות היער, כשהם נאבקים לשמור על עצמם ועל אמונתם מול כוחות אפלים שמנסים לפרק אותם מבפנים. בתוך הכאוס והאימה, בת-שבע מתחילה להטיל ספק באמונות שהוריה ניסו להטמיע בה. היא מוצאת עצמה נמשכת לכוחות האפלים של היער, ומתחילה ליצור קשר עם דמות מסתורית – מכשפה שמתגוררת בו. בהדרגה, בת-שבע מתנתקת ממשפחתה ומקבלת על עצמה זהות חדשה, שמאפשרת לה לשחרר את הכאב והכעס שהצטברו בתוכה. הסרט מסתיים בסצנה דרמטית שבה בת-שבע מתמסרת לכוחות האפלים, עוזבת את העולם האנושי ומצטרפת אל המכשפה ביער, שם היא מוצאת חופש וכוח חדש. הסרט מציג ביקורת חברתית על הדת, הפחד מהשונה, והכוחות האפלים הטמונים בנפש האדם. הבימוי המדויק, האווירה המאיימת והמשחק המצויין של השחקנים, במיוחד של אניה טיילור-ג'וי, הפכו את הסרט לאחד מיצירות האימה המוערכות והייחודיות של העשור האחרון.
