לי (ג'קי צ'אן) הוא בלש מנוסה מהונג קונג שמגיע ללוס אנג'לס כדי לסייע בחקירת חטיפתה של סו יונג, בת הקונסול. סו יונג נחטפה בנסיבות מסתוריות, והחשד הראשוני של ה-FBI הוא שמדובר בפשע מקומי, אך לי משוכנע שמדובר במשהו גדול ומסובך יותר, אולי עם מעורבות בינלאומית. קרטר (כריס טאקר), סוכן FBI קולני ובלתי צפוי, מוקצה למקרה הזה, אך הוא חש בשחצנותו של לי ומתקשה לסמוך עליו. השניים נתקלים בקשיים רבים בתקשורת ביניהם, כשהם מגיעים מרקעים שונים ושיטות עבודה מנוגדות, אך חייבים לשתף פעולה כדי למצוא את סו יונג ולהבין מי עומד מאחורי החטיפה.
ככל שהחקירה מתקדמת, לי וקרטר מגלים רשת סבוכה של קונספירציות ומסוכנות, כשהם נאלצים להתמודד עם אויבים מסוכנים ומכשולים רבים. לי משתמש בכישורי הלחימה והניסיון שלו מהונג קונג, בעוד שקרטר מביא את הידע והקשרים שלו מה-FBI, ולמרות המחלוקות ביניהם הם מתחילים לפתח כבוד הדדי. יחד הם מגלים שהחטיפה קשורה לפעילות פלילית רחבת היקף, והצלחתם תלויה בשיתוף הפעולה ביניהם וביכולת להתגבר על ההבדלים האישיים. הסכנה גוברת והזמן אוזל, והם חייבים לפענח את התעלומה במהירות לפני שסו יונג תיפגע. השילוב בין שיטות החקירה השונות והכימיה הייחודית בין לי וקרטר הופכים אותם לצוות בלתי צפוי אך יעיל, והם יוצאים לקרב אחרון נגד הפושעים שמאיימים על חיי הקונסולית ובתו. המאבק שלהם הוא לא רק להצלת חיים אלא גם להתגבר על האתגרים התרבותיים והאישיים שמפרידים ביניהם.
