מגה מוח (ויל פרל) הוא נבל-על מבריק ומצחיק שזוכה לניצחון חסר תקדים כאשר הוא מצליח להביס את גיבור העל המפורסם, מטרו מן (בראד פיט). אך הניצחון הזה אינו מביא לו את הסיפוק שחשב שיגיע איתו; למעשה, עם נפילתו של מטרו מן, מגה מוח מוצא את עצמו אבוד ומבולבל, ללא מטרה ברורה לחייו. הוא מגלה שהחיים ללא אויב ראוי אינם חיים בכלל, ומחליט ליצור גיבור-על חדש שיחזיר לו את תחושת הייעוד.
מגה מוח ממציא את טיטאן, גיבור-על חזק ומרשים, אך במהרה מתברר שטיטאן הוא לא הגיבור שהעיר זקוקה לו אלא להפך – הוא הופך לנבל מסוכן בעצמו. טיטאן, שג'סטין ת'רו מגלם, מתמכר לכוחו ומתכנן להשמיד את העולם. במצב הזה, מגה מוח נאלץ להתמודד עם השלכות מעשיו ולמצוא דרך לעצור את טיטאן לפני שיהיה מאוחר מדי. הסיפור מתמקד במגה מוח, שמנסה לגלות מחדש את משמעות החיים שלו מעבר לתפקיד הנבל, ומבין שאולי הוא יכול להיות משהו אחר, אפילו גיבור. תוך כדי המאבק המורכב הזה, מגה מוח לומד על אחריות, חברות והיכולת לשנות את עצמו לטובה. הסרט מציג מסע פנימי מרגש וקומי של דמות שנאבקת למצוא את מקומה בעולם כשהכל משתנה סביבה. מגה מוח צריך להחליט אם להישאר נבל או להפוך לגיבור האמיתי שהעיר צריכה, כשגורל העולם תלוי בהחלטותיו. במהלך הסרט, מגה מוח מגלה שגם הוא מסוגל להקריב ולפעול למען טובת הכלל, ולא רק מתוך אינטרס אישי. הקשר המתפתח בינו לבין רוזי (טינה פיי) מוסיף עומק רגשי לסיפור ומראה כיצד אהבה ותמיכה יכולות לשנות אנשים. בסופו של דבר, מגה מוח לומד שהגבול בין טוב לרע הוא דק, ושהבחירות שלנו הן אלו שמגדירות אותנו. הסרט משלב הומור, פעולה ומסר חיובי על קבלת האחר ושינוי עצמי, ונותן פרשנות חדשה לז'אנר גיבורי העל.
