ג'ק סקולינגטון (כריס סרנדון), מלך עיירת ליל כל הקדושים, חי בעולם אפל ומאיים שבו כל יום הוא חגיגת אימה. אך כשהוא מגלה את עיירת חג המולד, הוא מתמלא בהשראה חדשה ומלאת קסם. ג'ק מתאהב ברוח החג ובשמחתו, אך הוא לא מבין את המשמעות האמיתית של חג המולד. במקום להעריך את המסורת, הוא מחליט לקחת את תפקיד סנטה קלאוס ולהביא את חג המולד לעיירתו. בעזרת חבורת דמויות מוזרות ומקבריות, הוא מארגן חג מולד שונה בתכלית – מלא במתנות מפחידות כמו עכברים מתים וראשים מנותקים, במקום מתנות שמחות ומאירות.
הניסיון של ג'ק להחליף את סנטה קלאוס מוביל לבלבול וכאוס, כשהילדים מקבלים מתנות מפחידות שמפחידות אותם במקום לשמחם. הוא לא מצליח להבין את הרוח האמיתית של החג, ואת המשמעות של אהבה, נתינה ושמחה, שהן הלב של חג המולד. הדמויות סביבו, כמו אדמירל ליל כל הקדושים, תומכות ברעיון המוזר הזה, אך התוצאה היא חג מולד מפחיד ומטריד, שמאיים להרוס את המסורת. הסרט, בהנחייתו של הנרי סליק ובקולו של דני אלפמן, מציג סיפור מקורי ומרתק על התנגשות בין שני עולמות שונים – עולם האימה ועולם השמחה, ומראה כיצד חוסר הבנה עלול להוביל לתוצאות בלתי צפויות ומפחידות. ג'ק סקולינגטון נאלץ להתמודד עם ההשלכות של מעשיו וללמוד את משמעות החג האמיתי, בעוד עיירת ליל כל הקדושים מתמודדת עם השינויים הדרמטיים שהביא עמה חג המולד.
