גרייס (טרסה פאלמר) היא מתמטיקאית ממלבורן המתמודדת עם אריתמומניה – צורך כפייתי לספור כל דבר סביבתה, ולרוב היא סופרת כל פריט שלוש פעמים כדי לוודא דיוק מוחלט. הספירה הזו מעניקה לה תחושת סדר ושליטה בעולם שמאופיין לעיתים כאי-ודאות, אך גם מגבילה אותה ומקשה על חיי היומיום. למרות הקושי, גרייס מנסה לשמור על שגרה נורמלית, מבלה זמן עם אמה ואחותה, ונהנית מחברת אחייניתה האהובה, לארי. לצד אלה, גרייס מוצאת נחמה בדמותו של ניקולה טסלה (אמון פרן), שהופעתו היא סוג של התגלמות דמיונית שמלווה אותה ומסייעת לה להתמודד עם מצוקותיה.
החיים של גרייס משתנים כאשר היא פוגשת את שיימוס (ג'וזף דמפסיי), מהגר בריטי שנמשך אליה לא רק בגלל קסמה אלא גם בעקבות השבר הפנימי שהיא משתפת עמו. השיחה איתו פותחת דלת להתמודדות עמוקה יותר עם הקשיים הנפשיים שלה, והיא מתחילה להיפגש עם מטפלת ומסכימה לנסות טיפול תרופתי. התרופות אמנם מטשטשות את עולמה התוסס והצבעוני, אך הן גם מאפשרות לה להיחשף לפצעי ילדות שנקברו עמוק בתודעתה. הסיפור מתמקד במסעה של גרייס למצוא איזון חדש בחייה, כשהיא נאבקת בין הרצון לשמור על תחושת הסדר והשליטה לבין הצורך לשחרר ולהתמודד עם הכאב שהסתתר שנים רבות. הקשר עם שיימוס, התמיכה של משפחתה והדמות המיסטית של טסלה יוצרים מסגרת שבה גרייס מנסה לבנות מחדש את עולמה הפנימי ולהגיע לשקט נפשי אמיתי.
