נעים (ג'ו בירד) וריאן (סטאסי כלוסן) הם שני נערים צעירים המתגוררים בקהילות נוצריות שמרניות. הם נאבקים למצוא את מקומם בעולם שלא מקבל את אהבתם זה לזה. בעוד הם מנסים להתמודד עם הלחצים החברתיים והמשפחתיים, ישות אלימה משתחררת על ידי הכנסייה ומתחילה לרדוף אותם. הישות הזו לובשת את צורתם של האנשים שהם חושקים בהם ביותר – זה בזה, מה שמוביל אותם למסע בריחה מסוכן ומלא מתח. במהלך המסע, נעים וריאן נתקלים באתגרים רבים ודמויות שונות שמשפיעות על דרכם. אמו של נעים, ארלין (מיה וסיקובסקה), מנסה להבין את המצב ולסייע לבנה להיחלץ מהסכנה המאיימת. היא מייצגת את הקונפליקט הפנימי של אהבה אימהית מול נורמות חברתיות נוקשות. בנוסף, הם פוגשים את רוד (אוון לסלי), דמות מסתורית שמוסיפה רובד נוסף של מתח לעלילה המתפתחת.
המאבק של נעים וריאן לשמור על שפיותם ועל האהבה שלהם מתעצם ככל שהישות המאיימת מתקרבת. המציאות מתערבבת עם חלום בלהות, והאימה הפסיכולוגית מתגברת. כל צעד שהם עושים עלול להוביל אותם לסכנה עמוקה יותר, והם נאלצים למצוא את הכוחות הפנימיים להתמודד עם האתגרים שמציבה בפניהם החברה. במהלך המסע, הם מגלים את החשיבות של האמונה בעצמם ובקשר שלהם, ומבינים שהאהבה שלהם היא מקור כוחם האמיתי. הסרט מציב את נעים וריאן בפני מציאות חברתית עוינת שאינה תומכת בהם, והם נאלצים להתמודד לא רק עם הישות המאיימת אלא גם עם הלחצים החברתיים והמשפחתיים. במאבקם, הם מגלים את כוחם האישי ואת החשיבות של האמונה בעצמם ובקשר שלהם, מה שמעמיד אותם במבחן מתמיד של הישרדות ואהבה בסביבה שאינה מסבירת פנים.
