טים (דייב פרנקו) ומילי (אליסון ברי) חיים יחד שנים רבות, אך מערכת היחסים שלהם מגיעה לנקודת משבר. מתוך רצון להציל את אהבתם ולחדש את הקשר, הם מחליטים לעזוב את העיר ולהתיישב בכפר שקט, בתקווה שהשינוי בסביבה יעזור להם להתחבר מחדש ולהתגבר על הקשיים. בתחילת דרכם בכפר, הם נהנים מהשקט והטבע, אך מהר מאוד מתחילים להרגיש שמשהו לא תקין סביבם. בהדרגה, נוכחות על-טבעית מסתתרת בין הצללים של הבית והסביבה, והיא משפיעה על חייהם באופן עמוק ומטריד. הנוכחות הזו לא רק מאיימת על הקשר הרגשי בין טים ומילי, אלא גם מתחילה לשבש את גופם ואת התנהגותם. הם מוצאים את עצמם נאבקים לא רק עם הפחדים הפנימיים שלהם אלא גם עם השפעות בלתי מוסברות שמחלישות את גופם וגורמות להם להרגיש שהם מאבדים שליטה על עצמם.
הניסיון לשמור על אהבתם והאמון ההדדי הופך למאבק קשה נגד הכוחות שמנסים לקרוע אותם מבפנים. ככל שהנוכחות העל-טבעית מתעצמת, טים ומילי נאלצים להתמודד עם שאלות קשות על מהות הקשר שלהם, על גבולות הגוף והנפש, ועל מה הם מוכנים להקריב כדי להישאר יחד. במאבק הזה, כל רגע הופך לקריטי, והם מגלים שהדרך להצלה עוברת דרך התמודדות עם הכאב והאמת שמאחורי הנוכחות המסתורית שמאיימת להשמיד את מה שהם בנו במשך כל השנים. במהלך הסרט, טים ומילי פוגשים דמויות נוספות בכפר, כמו ג'יימי (דיימון הרימן) וג'ורדי (קרל ריצ'מונד), שמנסות לעזור להם להבין את המקור לנוכחות העל-טבעית. הם מגלים שהבית שבו הם גרים טומן סודות אפלים מהעבר, ושהנוכחות קשורה לאירועים טראומטיים שהתרחשו במקום. ככל שהסיפור מתפתח, טים ומילי נאלצים להתמודד עם פחדיהם העמוקים ביותר ולבחון מחדש את הקשר ביניהם, כשהם מנסים למצוא דרך לשחרר את עצמם מהכוח המושחת שמאיים להשמיד את חייהם ואת אהבתם.
