דב (ג'וש פייס) הוא סוכן מוסד יהודי-אמריקאי ששוחרר לאחר תקופת מאסר באיסטנבול. עם שחרורו, הוא מוצא את עצמו במרכז חקירה פנימית של חבריו לסוכנות, שמנסים להבין את התנהלותו האחרונה. דב מספר על התקופה המורכבת שהעביר במלון טורקי, שם סירב לעזוב למרות הוראות מפורשות, מתוך רצון עז לצוד טרוריסטים ולהשלים משימה שהוקצתה לו. הוא מתמודד עם לחצים כבדים, כולל פקודה לפרוש מהשירות, אך דב מתעקש להישאר במלון, מתוך תחושת שליחות פנימית וחשש מהשלכות ההחלטות שלו.
במהלך שהותו במלון, דב מתקרב למטרה מספר אחת של המוסד – דמות מסתורית בשם גילגמש, שמייצגת איום משמעותי על ביטחון ישראל. דב מתאר כיצד התקרבותו לגילגמש הובילה אותו למצב מורכב, שכלל מעשים שלא ניתן לסלוח להם, שהעמידו אותו בפני משבר זהות עמוק. הוא חש צורך להרגיש פחות אמריקאי ויותר שייך, חלק ממשהו גדול וחשוב, מה שמוביל אותו לקבל החלטות קיצוניות. בנקודת שיא, דב ניצל בידי ברמן ישראלי במלון, שהציל אותו ממצב מסוכן, אך גם החשף אותו לסכנות חדשות. במהלך החקירה הפנימית, דב מתמודד עם שאלות קשות מצד חבריו לסוכנות, שחושפים את הקונפליקטים הפנימיים שלו ואת ההשלכות של מעשיו. על רקע המתח והסכנות, דב מנסה להבין את מקומו בעולם, בין נאמנות למולדת לבין הרצון להשתייך ולהיות מובן. הסרט עוקב אחר מסעו של דב, סוכן מוסד שמנסה לאזן בין זהותו האמריקאית ליהודית, בין המשימה לבין ההשלכות האישיות, כשהגורל של המוסד ושלו עצמו תלוי בהחלטותיו.
