שני מלאכים, שנלכדו בוויסקונסין, מוצאים עצמם במצב בלתי אפשרי כשהם מנסים לשנות את הסדר הקוסמי. המלאכים הללו, שנקלעו לארץ האנושית, מבינים שהדרך היחידה לחזור לשמיים עוברת דרך מעבר מתחת לכנסייה מסוימת הנמצאת בניו ג'רזי. עם זאת, הם חייבים להיזהר לא להיתפס על ידי בני אדם, שכן כל מעשה לא זהיר עלול לחשוף אותם ולהכשיל את תוכניתם. המלאכים מתכננים בקפידה כיצד לעבור את המחסום הזה, מתוך ידיעה שהצלחתם תוביל להרס מוחלט של האנושות.
במקביל, דמויות אנושיות שונות נגררות לסיפור, כל אחת בדרכה, כשהן מתמודדות עם שאלות של אמונה, מוסר וגורל. בין הדמויות המרכזיות נמצאים בראיין או'האלורן, ג'ייסון לי ואלן ריקמן, שמגלמים דמויות שמנסות להבין את המתרחש סביבן ולהשפיע על התוצאה. העלילה מתפתחת בין רגעי הומור, פרובוקציה ומחשבה עמוקה על דת וקדושה, כשהמלאכים מנסים לשלב בין העולם העל-טבעי לבין המציאות היומיומית. המאבק המרכזי מתמקד בניסיון למנוע את השמדת האנושות על ידי עצירת המלאכים לפני שיחלפו מתחת לכנסייה. כל צעד שלהם מלווה במתח גובר, כשכל טעות עלולה להיות קטלנית. הסרט מציג מסע מטאפורי ופילוסופי על אמונה, חוקיות אלוהית וכוחו של האדם לשנות את גורלו, כשהגורל של העולם כולו תלוי בהחלטותיהם של כמה דמויות נבחרות. הדמויות האנושיות, ביניהן זוג חברים פשוטים שמנסים לעזור, מתמודדות עם שאלות מוסריות קשות ומאבקים פנימיים. במהלך המסע, מתגלים סודות על האמונה והכנסייה, והדמויות מגלות שהכוח לשנות את העתיד טמון באמונה ובבחירות אישיות. הסרט משתמש בהומור סרקסטי ובדיאלוגים שנונים כדי להעביר ביקורת חברתית ודתית, ומזמין את הצופים לחשוב מחדש על משמעות האמונה והקדושה בעידן המודרני. בסופו של דבר, המסר המרכזי מדגיש את החשיבות של חופש הבחירה והיכולת האנושית להשפיע על גורל העולם, גם מול כוחות על-טבעיים ומיסתוריים.
