בוסקאפה (אלכסנדר רודריגס) גדל בשכונת עיר האלוהים בריו דה ז'ניירו, מקום שהפך בשנות השמונים לסמל של אלימות ופשע מתמשך. הסרט מתמקד בשני ילדים שחיים באותה שכונה — האחד, בוסקאפה, שחלומו הוא להיות צלם מקצועי, והשני, ילד אחר, שהופך לסוחר סמים אכזרי ומסוכן. בוסקאפה מצליח לשמור על קור רוח ולתעד את הכאוס שסביבו באמצעות המצלמה, ובכך להפוך למספר הסיפור שמלווה את הצופים לאורך כל העלילה. הוא מתעד את התפתחותה של עיר האלוהים, שבה השליטה עוברת מיד ליד בין כנופיות שונות, כשהאלימות מתגברת ומאיימת על כל תושביה.
בתחילת שנות השבעים, דמותו של ליטל זי, כנופיית פשע קטנה שהופכת לכוח מרכזי, מביאה עימה גל של פחד ואלימות. ליטל זי, שמוצג כאנטגוניסט הראשי, מצליח לכבוש את השכונה ולשלוט בה ביד רמה, בעוד בוסקאפה מנסה לשמור על עצמו ועל משפחתו בתוך המאבקים האכזריים. לאורך השנים, בוסקאפה מתמודד עם האתגרים שמציבה השכונה, כמו שודדים שמכונים "הטריו הרך" שפושטים על בתי מלון ומשאיות דלק, ועם התגברות האלימות בין כנופיות בשנות השמונים. הסיפור מתאר את הדרמה האנושית שמאחורי הפשע ואת ההשפעה ההרסנית שלו על החיים בשכונה, כאשר בוסקאפה, בתור צלם ומספר הסיפור, מצליח להעניק מבט מעמיק ואישי על המציאות הקשה. הסרט מעלה שאלות על גורל, בחירה ואפשרות לשינוי, כשהוא מתאר כיצד שני ילדים שגדלו באותו מקום לקחו דרכים שונות – האחד נאבק לשמור על האנושיות שלו, והשני נבלע במעגל האלימות והפשע.
