באראן

אתר בניה גדול בצפון טהרן. ממאר הוא מנהל העבודה, טיפוס שיודע כיצד לסובב את אנשיו מבלי לפגוע באיש מהם. בין שאר מעליו פועלים בשירותו לא מעט עובדים זרים - פליטים מאפגניסטן שהעסקתם אסורה על פי חוק. ביקורי הפקחים בג'יפ החדיש שלהם מריצים את הפועלים למצוא מחסה להתחבא בו. כאשר אחד מהפועלים נופל מפיגום ונפצע, בנו בן ה- 14 רחמת, מגיע במקומו לעבודה למחרת, הוא מתגלה כלא יוצלח מוחלט ונשלח לעבודה במטבח. לטיף, עובד המטבח הקבוע נדחק לעבודת סבלות ואת תסכוליו הוא מוציא על הנער המסכן. כאשר מתברר לו שרחמת הוא בעצם נערה ולא נער, הוא משנה גישה מקצה לקצה ואהבתו לנערה הופכת אותו לאביר מגונן, כך הוא גם ינהג בביקורם הבא של הפקחים...