בשנת 1977, בברזיל תחת שלטון דיקטטורי מושחת, קלוביס (רובסון אנדרד) מחליט לעזוב את העיר הגדולה ולחזור לעיר הולדתו, במטרה למצוא את בנו ולהתאחד איתו מחדש. כדי לשרוד בסביבה עוינת שבה כל צעד עלול להוביל לתפיסה, הוא מאמץ זהות בדויה ומתחבא בין קבוצת אנשים שנרדפו אף הם על ידי השלטון. קלוביס חי בחשאי, מנסה להישאר מחוץ לתודעת הרשויות, שמחפשות כל הזדמנות ללכוד מי שנחשב לאיום על המשטר. הוא מתמודד עם סכנות מתמשכות, כשהתחושה שהסכנה מתקרבת אליו בכל רגע מלווה אותו ללא הפסקה. קלוביס לא רק מסתתר אלא גם נאבק לשמור על תקווה שהמשטר המושחת ייפול ויושיב במקומו ממשלה צודקת יותר. במהלך שהותו בעיר, הוא נחשף לסיפורים של אנשים אחרים שנרדפו, לומד על המאבקים שלהם ומוצא בהם תמיכה ועידוד להמשיך להילחם על חירותו. החיים תחת זהות בדויה מציבים בפניו אתגרים רבים: עליו לשמור על דיסקרטיות מוחלטת, להסתיר את עברו ולהתנהל בזהירות כדי לא לעורר חשד. כל מפגש וכל החלטה עלולים להיות גורליים. קלוביס מתמודד עם הפחד והבדידות, אך גם עם הרצון העז לשוב אל בנו ולבנות מחדש את חייו. האווירה המתוחה והאיום המתמיד מסביבו הופכים את מסעו למאבק הישרדות מורכב, שבו כל צעד מחושב בקפידה והעתיד תלוי בשבריריות של המצב הפוליטי סביבו. במהלך שהותו, קלוביס יוצר קשרים עם דמויות שונות, ביניהן אנטוניו, דוקטור אינס וקלאודיה, שמסייעים לו לנווט בין הסכנות הרבות. הוא לומד להעריך את כוח הקהילה והאמונה המשותפת בשינוי, אף כשהמציאות נראית עגומה. המתח גובר כאשר הרשויות מתקרבות, והקרבה לבנו הופכת למניע מרכזי להמשך המאבק. הסרט מציג לא רק את הקשיים הפוליטיים אלא גם את המאבק האנושי הפנימי, את האהבה והתקווה שמניעים את קלוביס להתמודד עם מציאות קשה ומסוכנת.
