וויליאם לי, גולה אמריקאי ומכור להרואין במקסיקו סיטי, מבלה את ימיו כמעט לגמרי לבד, למעט כמה קשרים עם חברים אחרים בקהילה האמריקאית הקטנה שבה הוא חי. המפגש שלו עם יוג'ין אלרטון, חייל לשעבר, גורם לו מאמינה שאולי סוף סוף אפשר ליצור קשר אינטימי עם מישהו.