ויליאם לי (דניאל קרייג) הוא אמריקאי המתגורר במקסיקו סיטי, מתמודד עם התמכרות קשה להירואין וחייו מתנהלים בבדידות כמעט מוחלטת. הוא מנותק כמעט לחלוטין מהעולם שסביבו וממעט לשמור על קשרים עם בני ארצו. ויליאם מבלה את ימיו כשהוא נאבק בכאב פנימי עמוק, מחפש משמעות וקרבה אמיתית במקום זר ומורכב, אך מתקשה להאמין באינטימיות ובקשר עם אחרים. הפגישה עם יוג'ין אלרטון (דרו סטארקי), חייל לשעבר שנושא איתו צלקות משלו, משנה את המצב. יוג'ין מביא איתו נוכחות שמאתגרת את ויליאם להתמודד עם הפחדים והחומות שהקים סביבו. השניים יוצאים למסע של גילוי עצמי שבו ויליאם מנסה להאמין שוב באפשרות של קשר אמיתי, גם אם הוא מורכב וכואב. במקביל, הוא נאבק בהתמכרותו שמעמידה אותו בפני סכנות ואתגרים יום-יומיים.
דמויות נוספות כמו ד"ר קוטר (לזלי מנוויל), שמנסה לסייע לו בהתמודדות עם ההתמכרות, וקארל שטיינברג (דאן דה וויט), שמייצג צדדים אפלים ומורכבים של החיים במקסיקו סיטי, משפיעות על מסעו. דרך מפגשים עם אנשים שונים ויליאם לומד להכיר את עצמו טוב יותר, להתמודד עם הפחדים והכאב ולגלות את החשיבות של קבלה עצמית. ויליאם מאמין ביצירת אינטימיות אמיתית וחותר למצוא מקום שבו יוכל להרגיש שייך ואהוב. הקשר עם יוג'ין הוא הצעד הראשון שלו לפתיחת הלב מחדש, כשהוא נאבק לא רק בהתמכרות אלא גם ברצון למצוא משמעות וחופש אישי בעולם שמרגיש לו זר ומבודד.
