בשנת 2006, בהוטן עומדת בפני שינוי דרמטי: המדינה הקטנה והבודדת מתחברת לאחרונה לטלוויזיה ולאינטרנט, המלך מתכונן לפרוש והעם מתמודד עם המעבר לדמוקרטיה. רבים מהחקלאים עדיין לא יודעים את תאריך הלידה המדויק שלהם, והעירוניים מתמכרים לצפייה בסרטי ג'יימס בונד, שמגיעים אליהם מהעולם המערבי. בתוך התערובת הזו, רונלד קולמן (הארי אינהורן), אמריקאי שמגיע להוטן בחיפוש אחר רובה עתיק ויקר ערך, מוצא את עצמו מעורב בסיפור מורכב של תרבות, פוליטיקה וזהות. במקביל, טאשי (תנדין וונגצ'וק), נזיר צעיר שנודד בין ההרים, יוצא למשימה מיוחדת שמקשרת בין העבר לעתיד של ארצו. הנזיר מתמודד עם תהיות על משמעות הדמוקרטיה החדשה והחששות שמלוות את השינוי, בעודו מתמודד עם המציאות המשתנה במהירות סביבו. הסרט מתאר את המתח בין המסורת העתיקה לבין השפעות המודרניות שמגיעות לראשונה אל תוך חיי התושבים, ומראה כיצד דמויות שונות – מהחקלאים הפשוטים ועד לעירוניים – מנסים למצוא את מקומם בעולם החדש. רונלד קולמן (הארי אינהורן) מגלם את הדמות הזרה שמחברת בין העולמות, בעוד הנזיר טאשי מייצג את הקול הפנימי של העם, המתלבט בין שמירת המורשת לבין קבלת השינוי. העלילה מתפתחת בתוך נופים עוצרי נשימה של ההרים, ומציגה מבט אותנטי על תקופה של מעבר, כשהעתיד של בהוטן תלוי בהחלטות שמתקבלות ברגעים אלה. הסרט מציג לא רק את המאבק הפוליטי אלא גם את המתח האנושי והתרבותי שנוצר כשעולם חדש פוגש מסורת עתיקה.
