שמונה שנים אחרי משימה בווינה שהסתיימה באסון, שני סוכני CIA לשעבר נפגשים שוב לארוחת ערב על חוף הים. ג'ק (כריס פיין) וסוזן (ת'אנדיו נוטון), שהיו בעבר גם בני זוג, מוצאים עצמם מתמודדים עם זיכרונות כואבים ועם שאלות לא פתורות לגבי אותה משימה גורלית. במהלך הערב הם מנסים לפרק את האירועים שהובילו לכישלון, לנתח את ההחלטות שנעשו ולגלות מי באמת אחראי למה שקרה. האינטימיות הישנה מתערבבת עם חשדנות, והם נאלצים להתמודד לא רק עם העבר המקצועי אלא גם עם הפגיעות האישית שנותרה ביניהם. השיחה מתפתחת בין רגעי אמת לבין מתחים סמויים, כשכל אחד מנסה להבין את מניעי האחר ואת האמת שמאחורי ההתרסקות של המשימה. המפגש על שפת הים הופך לזירה שבה מתגלים סודות, נאבקים ברגשות ישנים ומנסים למצוא דרך לשים סוף לסאגה שהתחילה לפני שנים רבות. כל רגע באותו ערב חושף שכבות חדשות של אמון ובגידה, ומעמיד במבחן את הקשר המורכב בין השניים. במרכז העלילה עומדת השאלה האם אפשר לסגור מעגלים פתוחים ולהמשיך הלאה, או שהעבר ימשיך לרדוף אותם ולשבש כל ניסיון לשקט. האינטראקציה בין ג'ק לסוזן חושפת את הקושי לשלב בין חובות מקצועיות לבין רגשות אישיים, ואת המחיר הכבד שגובה עולם הריגול מחייהם הפרטיים. לאורך הערב הם מנסים לפענח את האמת, כשהים השקט סביבם מהווה ניגוד צורם לסערה הפנימית שמתחוללת ביניהם.
