מלך המסכות

וואנג הוא אמן רחוב מזדקן ידוע כמלך המסיכות. וואנג מתבודד וכואב לזכר צאצא שירש את האמנות הנדירה לאחר מותו. לילה אחד נמכר נער צעיר על ידי סוחר עבדים שמתחזה להורה של הילד. "סבא" מוצא את השמחה החדשה בחייו ואיך שהוא מתכנן ללמד את "כלבלב" (מונח חיבה לילדים צעירים בסין) את האמנות שלו מתגלה האמת שכלבלב הוא בעצם ילדה.