חרב בירח

למרות שהוא גנרל והשומר ראש הפרטי של הקיסר, יון לא תמיד נהנה מהמוניטין. הוא נולד לפילגש, ומדי פעם השומרים בארמון היו לועגים לו בגלל המסורת שלו ומאין הוא הגיע, למרות כשרונותיו הרבים. השלום בממלכת צ'אוסאן הולכת להיגמר כשדור חדש של מהפכנים מתחילים למרוד, הם מחסלים את כל הגנרלים של חצר המלוכה. יון מקבל את התפקיד לאתר את המורדים ולחסל אותם אחד אחד. הבעיות מתחילות שיון לומד מהר מאוד שהמנהיג של המורדים הוא חברו הטוב ביותר, צ'וי. ביחד עם צ'וי פועלת גם שאי יונג אהבה ישנה של יון. הנאמנות, הכבוד והאהבה שלהם עומדת עכשיו למבחן הרציני ביותר בחייהם, וכל אחד מהצדדים צריך להחליט על עתידו הוא.