אד (פטריק וילסון) ולוריין וורן (ורה פרמיגה), חוקרי תופעות על-טבעיות מוכרים, מוזמנים לצפון לונדון כדי לסייע למשפחה במצב חמור במיוחד. האם החד-הורית, שמגדלת ארבעה ילדים לבדה, מתמודדת עם רוחות רעות שמטרידות את ביתה ומאיימות על שלומם. הרוחות הללו אינן רק תופעות מוזרות אלא ישות מפחידה שמצליחה להשתלט על אחת מבנות המשפחה, מה שמחריף את המצב ומכניס את כל בני הבית לסכנה ממשית. אד ולוריין מגלים כי מדובר במקרה אמיתי ומורכב, שבו הרוחות אינן רק רוחניות אלא גם בעלות כוונות מרושעות שמנסות לפגוע במשפחה.
במהלך החקירה, הוורנים מתמודדים עם תופעות על-טבעיות קשות ומסוכנות, שמאתגרות את האמונה והניסיון שלהם. הם מנסים לאזן בין הצורך להגן על המשפחה לבין הרצון לחשוף את מקור הרוע ולהבין את טבעו. המאבק מתפתח למאבק אישי ופסיכולוגי, שבו כל צעד יכול להיות קריטי. לוריין, בעלת יכולות חישה מיוחדות, מנסה לתקשר עם הישות ולהבין את מניעיה, בעוד אד מתמקד בהגנה הפיזית על הילדים. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי ומציג את המאבק בין הטוב לרע בתוך הבית, כשהמשפחה ניצבת בפני סכנות שלא ניתן להתעלם מהן. הפחד והאי-ודאות משתלטים על חיי היומיום, והוורנים חייבים למצוא דרך להביא רוגע וביטחון למשפחה לפני שיהיה מאוחר מדי. כל רגע מביא איתו התפתחות חדשה ומותחת, כשהגורל של המשפחה תלוי ביכולתם של אד ולוריין להתמודד עם הכוחות האפלים שמאיימים עליהם.
