ברונכו בילי נשלח למשימה סודית לעיירה קטנה באריזונה. שם הוא פוגש בחורה יפהפייה, אליזבת בארטון, המאורסת לבעל נועז נאה, חואן מרטין, מחוות בר-או. ברונכו קיבל תפקיד על ידי מנהל העבודה...
