בשנת 1986 בכפר כפרי במחוז גיונגגי שבדרום קוריאה, מתרחש סיפורו של פארק דו-מן (סונג קנג-הו), בלש מקומי שמוביל את החקירה בעקבות סדרת רציחות נשים צעירות ויפות. הנשים נמצאות קשורות ומאונסות, מה שמעלה את המתח והפחד בקהילה. פארק דו-מן, יחד עם קולגהו צ'ו יונג-קו, מנסים לפענח את התעלומה, אך מתמודדים עם קשיים רבים בשיטות החקירה המיושנות והברוטליות של אותה תקופה, הכוללות עינויים ואלימות, שלעיתים רק מסבכות את המצב. כשהחקירה נתקעת, מגיע מהעיר סיאול הבלש סאו טאה-יון (קים סנג-קיונג), שמביא איתו ניסיון מקצועי וגישות מודרניות יותר, אך גם הוא מתקשה להתקרב לאמת. השלושה מנסים לשלב כוחות, אך הפערים ביניהם, לצד הלחצים החברתיים והפוליטיים, יוצרים מתחים שמקשים על התקדמות החקירה. ככל שהרציחות ממשיכות, תחושת החוסר אונים גוברת, והבלשים מוצאים עצמם נאבקים לא רק עם הרוצח, אלא גם עם המערכת והסביבה שמקשות עליהם לגלות את האמת. הסיפור מתאר לא רק את המאבק לזיהוי הרוצח הסדרתי, אלא גם משקף את המציאות הכואבת של תקופה שבה הטכנולוגיה והידע החקירתי היו מוגבלים, והאכזריות הייתה חלק מהשגרה. פארק דו-מן וצוותו עומדים בפני אתגר עצום: לפצח את התעלומה לפני שתקרה עוד טרגדיה, אך הדרך לשם רצופה כישלונות, ספקות וייאוש. החשש שהרוצח יישאר חופשי מאיים על כולם, והחקירה הופכת למאבק על הצדק ועל ההישרדות של הקהילה כולה. עם הזמן, היחסים בין הבלשים מתהדקים, והם מתחילים להבין שהרוצח הוא אדם מתוחכם שמנצל את חולשות המערכת. למרות המאמצים, החקירה נתקעת שוב ושוב, והבלשים מתמודדים עם תחושת ייאוש עמוקה. הסרט מסתיים בסצנה מרגשת שבה פארק דו-מן מבקר במקום הפשע האחרון, מנסה למצוא רמזים חדשים, ומביע את התקווה שיום אחד האמת תצא לאור, גם אם הרוצח לא נתפס. הסרט משאיר את הצופים עם תחושת אי ודאות, ומזמין לחשוב על הצדדים האפלים של החברה והמשטרה בתקופה ההיא.
