סאטירה על עולם הפוליטיקה. ג'יי בולוורת' (וורן בייטי) הוא סנטור מקליפורניה אשר במשך שנים פעל כעסקן, והקריירה שלו כולה בנויה על התפשרות. הוא שוכר רוצח שכיר בכדי לגאול את עצמו מיסוריו בזמן מערכת בחירות שבה הוא מתמודד.