ניקי וייט (ליאו וינסנט וודול) הוא מכוון פסנתרים צעיר ומוכשר שמתגורר בניו יורק. עם חוש שמיעה חד במיוחד, הוא מצליח לתקן ולהתאים כלי נגינה בצורה יוצאת דופן, אך כישרונו המוזיקלי נדחק הצידה כאשר הוא נקלע לעולם אפל ומסוכן. ניקי מושך אליו את תשומת לבם של עבריינים שמנצלים את יכולותיו הייחודיות לפתיחת כספות סגורות היטב, ומכניסים אותו לסחרור של אירועים מסוכנים. במהלך עבודתו, הוא זוכה לליווי והדרכה של הארי הורוביץ (דסטין הופמן), דמות מנוסה ומסתורית שמנסה להגן עליו ולהכווין אותו בין הסכנות הרבות.
במסגרת חייו בניו יורק, ניקי פוגש מגוון דמויות צבעוניות ומורכבות, ביניהן רותי (הוואנה רוז ליו), סטודנטית לקומפוזיציה שמצליחה ליצור איתו קשר בלתי צפוי ועמוק. הקשר ביניהם פותח בפניו עולם חדש של רגשות והזדמנויות, שמאתגרות את דרכו ואת הבחירות שלו. בין הדמויות שמקיפות אותו נמצא גם אורי (ליאור רז), ישראלי שמוסיף מימד נוסף לסיפור ומעורר את ניקי להתמודד עם זהותו ועם השורשים שלו. הסרט מתאר את מאבקו של ניקי לשלב בין כישרונו המוזיקלי לבין המציאות הקשה והמסוכנת שבה הוא חי. הוא נאלץ לבחור בין המשך חיים במחתרת לבין תקווה לפרוץ דרך אמיתית בעולם המוזיקה, כשהסכנות והאתגרים לא פוסקים לרגע. כל צעד שהוא עושה עשוי לשנות את גורלו ולחשוף אותו לסכנות חדשות, כשהוא מנסה לשמור על עצמו ועל האנשים הקרובים לו.
