במהלך שנות התשעים בסין, שני נערים צעירים לומדים באקדמיה לאמנות ומנסים למצוא את מקומם בעולם המשתנה במהירות. באי-ק (Bai-ke) וגואנג'ין בו (Guanjin Bu) מתמודדים עם שאלות של זהות, אמנות ומסורת, תוך כדי התבוננות ביקורתית על דמויות כמו קורט קוביין, פיקאסו ודביסי שמופיעים בשיחותיהם ובהגותם. הם שוקעים בקריאה ובהרהורים על מהות האמנות, האם היא רק יצירה או גם ביטוי של דמיון ומציאות משולבים. תוך כדי לימודיהם, הם חוקרים עולמות לא מוכרים ומנסים לגשר בין המורשת הסינית העתיקה לבין המודרניות המערבית המסתמנת סביבם.
הסרט, המצויר ביד אומן, מציג את התהליך הרגשי והאינטלקטואלי של שני הצעירים כשהם מתמודדים עם ספקות ותקוות, מתפתחים ומגלים את עצמם. הם גם מתקרבים לסטודנטיות למוזיקה, מה שמוסיף נופך של רומנטיקה ורגש לסיפור. המפגש בין האמנות, המוזיקה והחיים היומיומיים מעורר אצלם תהיות על הגבולות בין דמיון למציאות, ומעלה את השאלה האם כל דבר יכול להיחשב לאמנות. ג'יאן ליו, במאי הסרט, מצליח להעביר באמצעות האנימציה העשירה והסגנון הייחודי שלו את רוח התקופה ואת המאבק הפנימי של הדור הצעיר בסין של שנות התשעים. הסרט מתמודד עם נושאים אוניברסליים של התבגרות, חיפוש עצמי ויצירתיות, ומציג את המתח בין המסורת למודרניות בצורה עמוקה ומרגשת. הסרט זכה להכרה בפסטיבלים בינלאומיים, ביניהם פסטיבל ברלין, שם הוערך על הייחודיות האמנותית והנרטיבית שלו. האנימציה המדויקת והסגנון הויזואלי המיוחד מעניקים לסיפור עומק רגשי ותחושת נוסטלגיה חזקה. הדמויות מתמודדות עם שאלות פילוסופיות על זהות, אמנות והקשר בין העבר לעתיד, תוך כדי חקירה של השינויים החברתיים והתרבותיים בסין של שנות התשעים. הסרט מציע מבט אותנטי על חייהם של צעירים בתקופה של מעבר, ומציג את הקונפליקטים הפנימיים והחיצוניים שמעצבים את עולמם, תוך שילוב של מוזיקה, אמנות וסיפור התבגרות ייחודי.
