כאשר חשיכה מחלומותיו של מוזיקאי חודרת אל תוך חייו המוחשיים, מתחילה סדרה של רציחות ברוטאליות שמזעזעת את העיר, ושמועה מתפשטת אודות יישות מסתורית שמגיחה מגגות הבתים.