ברזיל, 1977. מרצ'לו עוזב את העיר הגדולה לטובת עיירת ילדותו כדי להתחבא מהשלטונות שרודפים אחריו ולהתאחד עם בנו. שם, תחת שם בדוי בתוך קהילה של נרדפים אחרים, הוא מנסה לחיות מחוץ לרדאר עד שהמשטר המושחת יקרוס - אך מגלה שטבעת הסכנה בכל זאת הולכת ומתהדקת סביבו.
