הבוקר שאחרי

קלי וברנדון מתמודדים עם ההשלכות של החלטתם לא להתחתן שהולכת ומתאמצת עבור שניהם. בינתיים דיוויד מפציר בואלרי להתנהגות עדינה יותר לאחר שבדיקת ה-hiv שלה חוזרת. ולרי מעודדת את דיוויד לדרוש לכתוב קטע מוזיקלי עבור גלן קינג דייוויד משתלב בזה... ומתפטר בגלל זה. לסטיב יש עיניים לאישה חדשה בעיר שחקנית ואמנית רמאית שאפתנית בשם סופי שורפת את מי שהיא מקסימה את סטיב כדי לתת לה להישאר בבית וולש אבל יש לה עיניים לדיוויד במקום. גם דונה מתערבת בעניין של נוח...