אחמט בן ה־15 חי בכפר נידח בצפון מקדוניה, בין אב נוקשה, עדר כבשים, וקהילה שמרנית. הוא כבר לא הולך לבית הספר, אחרי שאביו שלף אותו משם כדי שיהפוך לרועה צאן וידאג לעדר המשפחתי. אבל בלילה, באוזניות ובדמיון...