שרלוק הולמס, ללא ווטסון, יוצא בעקבותיו של ג'ק המרטש, שחתך כמה נשים בלונדון והשאיר הודעה מיוחדת לבלש בכל אחד מאתרי הרצח והוביל את שרלוק לאימפריה הרוסית. המוניטין של הולמס כפותר פשע מוכשר טרם הגיע לפטרבורג, כך שאיש לא לוקח את הבלש הלונדוני ברצינות. הולמס שוכר חדר אצל ד"ר קארצב שהופך בסופו של דבר לעוזרו. יחד הם פותרים פשעים, גם כשהמשטרה המקומית פועלת נגדם.