הפרידה הארוכה

לאחר שברנדון נפרד מההתערבות של טרייסי ולרי מסכנת את עתידו עם קלי כאשר ואל שולח לקלי מכתב מזויף מדילן שעזב כדי לבדוק את רגשותיה האמיתיים כלפי ברנדון. בינתיים דונה משכנעת את פליס להתלוות אליה למופע הכשרונות של קמפוס האביב של חביתאלפא שבו היא מודאגת יותר ויותר כאשר חבר לשעבר של פליס (מתוך 'דברים לעשות ביום גשום') מופיע כדי ללוות אותה. גם קלייר עולה לבמה לשיר את השיר האהוב עליה בגלל הצעה של סטיב שחושב שהרעיון רטוב כשהוא שומע את קול השירה הנורא שלה...