סרט האנימציה המופתי של סוזי טמפלטון, לצלילי היצירה הסוחפת "פטר והזאב" של המלחין הרוסי סרגיי פרוקופייב (שכל ילד מכיר, כמובן). פטר נשלט על ידי סבו הנרגן שנועל אותו יום אחד בבית. דרך החלון רואה פטר כיצד ...