לאחר שברנדון נפרד מההתערבות של טרייסי ולרי מסכנת את עתידו עם קלי כאשר ואל שולח לקלי מכתב מזויף מדילן שעזב כדי לבדוק את רגשותיה האמיתיים כלפי ברנדון. בינתיים דונה משכנעת את פליס להתלוות אליה למופע הכשר...