בתום זוגיות ממושכת חוזרת מיכל, 33, לגור בדירה הקטנה והצפופה של הוריה בהרצליה. מיכל היא במאית צעירה ומבטיחה אשר אמורה להקדיש את זמנה לכתיבת תסריט חדש, אך במקום זאת היא מסתגרת בחדרה, מתוסכלת, ובעיקר ישנה. הדברים משתנים כאשר מיכל פוגשת את מנהל התיכון המקומי, גבר נשוי בן 50, ומתאהבת בו.