השנה היא 1939, וויליאם פרנקלין נלחם נגד פרנקו במלחמת האזרחים בספרד. הוא מתחיל ללמד בבית ספר קתולי לבנים שמוגדרים כבעייתיים. בניגוד לג'ון שמאמין בעונשים קשים ומשפילים, וויליאם מצליח בגישתו האבהית לזכות...